Módulo de Inadimplência
Guia de Utilização e Negociação de Acordos no Sigetplus
1. Visão Geral do Módulo
O módulo de Inadimplência assume o controle das faturas de encargos não liquidadas depois do faturamento e da conciliação. Ele centraliza o acompanhamento dos agentes inadimplentes, oferece dashboards gerenciais, permite registrar acordos de negociação, calcula encargos automaticamente e gerencia o envio e a retirada das inadimplências nos sistemas do ONS.
O que o módulo resolve
- Reunir, por transmissora, todas as faturas de encargos vencidas e não pagas.
- Calcular juros e multa (encargos) oficialmente junto ao ONS antes de cobrar.
- Agrupar uma ou mais inadimplências num único acordo, com boleto e nota de débito próprios.
- Registrar e remover inadimplências no ONS sem sair do sistema.
- Lembrar automaticamente os agentes antes do vencimento, por e-mail.
O caminho típico de uma inadimplência
- 1. Uma fatura de encargos vence sem pagamento → vira inadimplência automaticamente.
- 2. Ela é registrada no ONS e acompanhada na tela de Inadimplências.
- 3. Você monta um acordo na Preparação de Pagamento, com encargos calculados.
- 4. O acordo vira uma fatura em Faturas, com boleto e nota de débito.
- 5. Pagamento é registrado → inadimplência original é baixada.
Este manual segue a ordem em que as telas aparecem no menu do módulo: Início (Painel) → Transmissoras → Inadimplências → Faturas.
2. Painel (Dashboard)
É a tela inicial do módulo (menu “Início”): uma visão gerencial da inadimplência em todas as transmissoras que você acompanha, sem precisar abrir cada uma individualmente.
O que cada painel mostra
| Painel | Conteúdo e Finalidade |
|---|---|
| Evolução da inadimplência | Gráfico de linha com o total acumulado por mês, uma linha por transmissora selecionada — mostra se a inadimplência está subindo ou caindo ao longo do tempo. |
| Valor por transmissora | Gráfico de barras comparando o total em aberto entre as transmissoras selecionadas. |
| Situação das inadimplências | Gráfico de pizza com a proporção entre Em aberto, Agendado, Pago parcialmente e Pago. |
| Top 5 inadimplentes | Tabela com os cinco agentes com maior valor em aberto, por transmissora e usuário. |
Use o seletor no topo para escolher uma, várias ou todas as transmissoras que você tem permissão de ver — os quatro painéis são recalculados juntos.
Se você acessa como administrador da conta, o Painel fica desativado (ele é pensado para o dia a dia operacional por transmissora) — use a listagem de Transmissoras para navegar.
3. Transmissoras
Ponto de partida para entrar em qualquer tela do módulo referente a uma transmissora específica: Inadimplências, Faturas, Configurações e Importação.
Ações disponíveis por linha
- Inadimplências: abre a listagem de inadimplências dessa transmissora (ver Seção 6).
- Faturas: abre a listagem de acordos/faturas dessa transmissora (ver Seção 8).
- Menu “⋯” → Configurações: parâmetros de automação e credenciais do ONS (ver Seção 4).
- Menu “⋯” → Importar faturas: carga de histórico de inadimplência via planilha (ver Seção 5).
No topo da listagem também fica o botão “Importar faturas inadimplentes (todas as transmissoras)”, para quem prefere importar de uma vez só, em vez de transmissora por transmissora.
4. Configurações da Transmissora
Antes de operar uma transmissora pela primeira vez, é aqui que se define os prazos de automação e as credenciais de acesso ao ONS.
Parâmetros e Campos de Configuração
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Dias após o vencimento para marcar como inadimplente | Depois de quantos dias sem pagamento uma fatura de encargos vencida vira automaticamente uma inadimplência no módulo. |
| Dias antes do vencimento para lembrete | Quantos dias antes do vencimento o e-mail automático de lembrete é disparado ao agente. |
| Dias após o vencimento para cobrança | Referência usada pela automação de cobrança por e-mail. |
| Login e senha do ONS | Credenciais usadas pelo sistema para registrar/remover inadimplências e calcular encargos junto ao ONS. A senha só precisa ser preenchida quando for trocá-la. |
| Remover do ONS automaticamente após pagamento | Switch: liga o modo automático (o sistema remove a inadimplência do ONS assim que o pagamento é confirmado) ou deixa no modo manual (você remove pela tela de Inadimplências). |
Ao clicar em “Salvar Configurações”, o sistema testa o login e senha diretamente no ONS antes de gravar qualquer coisa. Se a validação falhar, nada é salvo e o erro é exibido — confira usuário e senha e tente novamente.
Primeira inicialização de uma transmissora
Salvar as configurações pela primeira vez
O sistema dispara em segundo plano a carga do histórico de encargos junto ao ONS.
Processamento do histórico
A tela mostra “Inicializando a transmissora…”: todos os campos ficam bloqueados e uma barra de progresso é exibida enquanto o histórico é baixado.
Conclusão automática
Ao terminar com sucesso, você é redirecionado para a Home do módulo. Se falhar, aparece um aviso vermelho com o botão “Tentar Reiniciar Inicialização”.
5. Importação de Inadimplências
Existem dois caminhos para trazer um histórico de inadimplência para dentro do sistema por planilha, dependendo de onde você inicia a importação.
Por uma transmissora específica
Na listagem de Transmissoras, menu “⋯” → “Importar faturas”. Arraste o arquivo (ou clique para selecionar) na área de upload — indicado para carregar o histórico de uma única transmissora.
Para todas as transmissoras
Botão “Importar faturas inadimplentes (todas as transmissoras)” no topo da listagem de Transmissoras. Abre um fluxo de mapeamento de colunas com tratamento de inconsistências.
Etapas do fluxo com mapeamento de colunas
Upload do arquivo
Envie a planilha contendo o histórico de faturas inadimplentes.
Mapeamento de colunas
Indique qual coluna da planilha corresponde a cada campo esperado (agente, competência, vencimento, situação, valor, encargos, total).
Processamento
Acompanhe o status do processo na listagem de importações.
Conferência
Veja a lista de linhas importadas e, se houver, baixe o relatório de linhas com erro para corrigir e reenviar.
6. Tela de Inadimplências
O coração operacional do módulo: a lista de todas as faturas em atraso de uma transmissora, com filtros, ações em massa e o caminho para iniciar um acordo.
Filtros e Seleção de Linhas
Filtros disponíveis: Usuário (agente devedor), Competência (desde 2011 até o mês atual), Vencimento, Situação e Status — combináveis entre si. Os quatro cartões de totais (Boletos, Em aberto, Encargos do dia, Total) são recalculados de acordo com o filtro aplicado.
- Marque cada linha individualmente, ou use “selecionar todos desta página”.
- Para agir sobre todo o resultado filtrado (não só a página atual), use o atalho “selecionar todos os N resultados filtrados” que aparece após marcar a página inteira.
Ações em massa
| Ação em Lote | O que faz |
|---|---|
| Enviar e-mail de cobrança | Dispara um e-mail por agente (agrupando todas as faturas selecionadas daquele agente) com a lista de faturas em aberto. |
| Registrar no ONS | Envia as inadimplências selecionadas para o sistema do ONS. A linha muda para Enviando… até confirmar. |
| Remover do ONS | Retira as inadimplências selecionadas do ONS. Só é aceito para itens já com pagamento confirmado — o sistema valida isso antes de disparar. |
Registrar e remover no ONS não são instantâneos — a tela faz o acompanhamento automaticamente (o status da linha atualiza sozinho) até a confirmação, sem precisar atualizar a página.
Iniciar um acordo
Clique no menu de ações de uma linha e escolha “Programar pagamento” — disponível apenas quando o Status está como Registrado no ONS. Isso abre a tela de Preparação de Pagamento (Seção 7) já com essa inadimplência selecionada e as demais em aberto do mesmo agente disponíveis para incluir no mesmo acordo.
7. Preparação de Pagamento
É aqui que uma ou mais inadimplências viram um acordo: você escolhe a data de pagamento, pede o cálculo oficial de encargos ao ONS e confirma a criação da fatura de negociação.
Passo a passo da negociação
Confira a seleção
A tela já traz todas as inadimplências em aberto do agente; marque/desmarque conforme o que entrará no acordo.
Escolha a data de pagamento
Trocar a data invalida qualquer encargo já calculado para uma data diferente — é normal ter que recalcular depois de mudar a data.
Calcule os encargos
O botão “Calcular Encargos” só aparece quando há itens sem cálculo para a data escolhida. Ele consulta o ONS em segundo plano; a tela mostra o progresso automaticamente.
Confira os totais
Os cartões de Encargos e Total a Pagar só aparecem quando todos os itens selecionados já têm cálculo válido para a data escolhida.
Salvar
Cria o acordo (fatura), gera o boleto de negociação com a data escolhida e muda a situação das inadimplências envolvidas para Agendado.
Não há data de pagamento escolhida; a seleção está vazia; algum item selecionado ainda não tem encargo calculado para a data atual; ou algum item já tem um pagamento agendado conflitante. Um aviso amarelo na tela explica qual desses casos se aplica.
8. Faturas (Acordos)
Lista todos os acordos já criados para a transmissora, com o boleto, o status de pagamento e as inadimplências originais que compõem cada um.
Ações sobre um acordo
| Ação | Efeito | Disponível quando |
|---|---|---|
| Informar pagamento | Registra data e valor pago (pré-preenchido com o total); baixa também as inadimplências origintas vinculadas. | Status = Pendente |
| Estornar pagamento | Desfaz o registro de pagamento e reabre o acordo e as inadimplências vinculadas. | Status = Pago ou Parcialmente pago |
| Cancelar fatura | Cancela o acordo e reabre/estorna as inadimplências e boletos originais que o compunham. | Status = Pendente |
| Visualizar nota | Abre a Nota de Débito do acordo em nova aba (ver Seção 9). | Sempre disponível |
Cancelar um acordo não “apaga” a dívida — ele desfaz o agrupamento e devolve cada inadimplência para o status anterior, disponível para ser negociada de novo. Use com atenção quando o acordo já tiver sido comunicado ao agente.
Link direto (deep link): ao clicar num acordo a partir da tela de Inadimplências, você chega em Faturas com esse acordo específico já aberto e expandido automaticamente — não é preciso procurá-lo na lista.
9. Nota de Débito do Acordo
O documento formal do acordo — o que é enviado ao agente para comunicar a negociação, com toda a composição de valores.
Salvar em PDF
Gera o arquivo diretamente para download — útil para anexar em outros sistemas ou arquivar fora do Sigetplus.
Enviar por e-mail
Abre um modal com os contatos já cadastrados da transmissora (com opção “selecionar todos”) e um campo para incluir e-mails avulsos. A nota segue em anexo, em PDF.
10. Rotinas Automáticas
Parte do trabalho do módulo acontece sozinha, todos os dias, sem que ninguém precise abrir o sistema. Os prazos usados abaixo são os configurados na tela de Configurações de cada transmissora.
| Quando | O que acontece |
|---|---|
02:00 |
Lembrete de vencimento. Para cada boleto que vence exatamente daqui a “N dias” (o N configurado), o sistema envia um e-mail de lembrete ao agente antes que a dívida vire inadimplência. |
03:00 |
Criação automática de inadimplência. Boletos vencidos há mais dias do que o configurado, ainda sem pagamento, viram registros de inadimplência automaticamente — sem ação manual. |
04:00 |
Atualização diária de encargos. O sistema busca junto ao ONS o histórico/arquivo de encargos do dia e atualiza os cálculos — é o mesmo processo usado na primeira inicialização de uma transmissora. |
05:00 |
Cancelamento automático de acordos vencidos. Acordos cujo boleto venceu sem pagamento são cancelados automaticamente, reabrindo as inadimplências originais. |
Apenas os prazos dessas rotinas são ajustáveis (dias antes/depois do vencimento, na tela de Configurações). O texto dos e-mails automáticos é padrão do sistema e não tem tela de edição de conteúdo.
11. Glossário de Status
Referência rápida dos selos coloridos usados nas telas do módulo.
Tela de Inadimplências — Situação da Inadimplência
Tela de Inadimplências — Status de Integração com o ONS
Tela de Faturas — Status do Boleto do Acordo
12. Perguntas Frequentes
Situações comuns no dia a dia de quem opera o módulo.
Uma inadimplência some da lista depois que eu crio um acordo?
Não — ela continua aparecendo, mas com a Situação alterada para Agendado e um link direto para o acordo que a contém. Nada é excluído.
Posso incluir inadimplências de agentes diferentes no mesmo acordo?
Não — a Preparação de pagamento é montada sempre a partir das inadimplências em aberto de um único agente por vez.
Por que o botão “Programar pagamento” está desabilitado numa linha?
Ele só é liberado quando o Status da inadimplência é Registrado no ONS. Registre a inadimplência no ONS primeiro (ação em massa na própria listagem).
Mudei a data de pagamento na Preparação de Pagamento e o total sumiu, por quê?
Trocar a data invalida os encargos já calculados para a data anterior. Clique novamente em “Calcular Encargos” para obter o valor correto na nova data.
O que acontece se eu estornar um pagamento de acordo?
O acordo volta ao status Pendente e as inadimplências originais vinculadas também são reabertas, como se o pagamento não tivesse acontecido.
Preciso remover manualmente do ONS depois de um pagamento?
Depende da configuração da transmissora: se o switch “Remover do ONS automaticamente após pagamento” estiver ligado, o sistema faz isso sozinho; caso contrário, use a ação em massa “Remover do ONS” na tela de Inadimplências.